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          樂客——財務咨詢企業管理云平臺

          關于樂客

          樂客是一個以客戶數據為核心資源,在數據的基礎上支撐業務辦理、流程審批、行政辦公,有效改善現有工作流程,提高內容協助效率的面向財務咨詢公司的客戶關系管理系統(CRM)。

          樂客是專為中小企業信息化辦公而設計的,以簡單實用為主。采用云計算方式提供服務,擁有網頁版、手機小程序版,多終端數據完全實時同步。

          樂客的優點                              

          01

          完整的記錄所有客戶資料,永不丟失

          取代Excel或筆記本,防止員工離職致客戶流失

          完善的客戶資料管理功能,可對客戶進行分門別類的管理,方便查詢,每個客戶的狀態、歷史跟進情 況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也都完整的保留下來不會流失,新人很容易接手。

          當工作基于客戶無憂進行,所有一切都有歷史記錄可查,5年后,10年后,今天的工作記錄依然可以查詢到。

          02

          高效的團隊協作

          成員間共享協作,數據實時同步,工作效率大大提高。

          團隊中每個人一個獨立的賬戶,業務員錄入的客戶資料及拜訪跟進情況,上級領導立即就可以查看到,并可對其進行批注。上級可以給下級分配工作任務并監控完成情況,管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式,保證數據的絕對實時同步。

          03

          待辦事項/工作任務提醒

          待辦任務提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發祝福,節假日祝福自動處理,讓您的工作省時省力。

          通過完善的任務功能,能讓您的工作目標清晰,井然有序。

          04

          電腦和手機實時同步

          客戶無憂擁有電腦版和手機版,手機版數據與電腦完全實時同步,出門在外,一樣可以隨時查詢、管理自己的業務。不再受時間與地域的限制。

          具體功能


          業務模塊

          我的工作臺


          訂單管理


          客戶管理


          業務辦理


          審批管理


          數據報表


          財務系統報表


          行政辦公


          系統設置



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